Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги уводят их всё дальше на юг, к таинственной границе, где по словам местных, должен состояться тот самый легендарный рейв.
Слухи о последнем полумифическом сборище на границе с Мавританией обрастают новыми деталями — говорят о подпольной звуковой системе, затерянной среди дюн, и палаточном городке, появляющемся лишь на одну лунную ночь. С каждым километром пустыни надежда отца и брата становится всё острее, ведь именно там, в эпицентре этого мистического празднества, они надеются найти разгадку исчезновения.
