Саша привык к ночным сменам, когда город затихает, а пассажиры становятся откровеннее. В этот раз его клиенткой оказалась Лиза, девушка из мира эскорта, которая с первых минут проявила к таксисту неожиданный интерес. Она попросила не просто довезти до адреса, а составить компанию в её ночных делах, и Саша, чувствуя подвох, всё же согласился.
За рулём ночного такси разворачивается своя драма: Лиза скрывает истинные мотивы своей просьбы, а Саша — причины, по которым предпочитает работать под покровом темноты. Их беседа полна намёков и недомолвок, и кажется, эта поездка может изменить жизни обоих, открыв то, что каждый тщательно оберегает от посторонних глаз.