В тихом приморском городке начинается невероятный ливень из спелых апельсинов, а вместе с ними на землю опускается загадочный пушистый зверёк, неведомый современной науке. Неугомонное создание, помешанное на цитрусах, неожиданно находит убежище в скромном домике угрюмого садовника Геннадия. Тот, движимый упрямством, решает приютить незваного гостя, ведь местная влиятельная особа мечтает заполучить диковинное животное для своей избалованной внучки.
Владелица кондитерской фабрики, известная своей хитростью, одновременно пытается выведать тайну шоколада у хозяйки небольшого магазинчика — дочери Геннадия. Между отцом и дочерью уже много лет тянется горькая обида, что добавляет напряжённости в эту необычную историю, разворачивающуюся под звуки апельсинового дождя.