Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его безжалостно исключают. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своём браке. Их встреча становится началом нового романа, который постепенно наполняется персонажами из его окружения.
Среди героев этого произведения появляется и загадочный Воланд, чей образ драматург создаёт под впечатлением от знакомства с одним иностранцем. Этот мистический персонаж привносит в повествование особую атмосферу, переплетая реальность с вымыслом, а судьбы обычных людей — с потусторонними силами.
